Pembunuh Referensi Untuk Penasihat Keuangan

Pembunuh Referensi Untuk Penasihat Keuangan

Ada banyak tulisan untuk penasihat keuangan mengenai “apa yang harus dilakukan” untuk mendapatkan Klien Ideal, tetapi bagian ini akan berfokus pada empat alasan terbesar mengapa klien tidak merujuk penasihat keuangan mereka, dan mengapa Klien Ideal Potensial memilih untuk tidak bekerja dengan penasihat keuangan penasihat. Mari kita periksa empat sifat menjijikkan yang akan kehilangan Klien yang juga berfungsi sebagai “strategi keluar dari bisnis” yang efektif Jasa Pendirian PT CV jakarta.

Pertama, menjadi kurang kompeten adalah kerugian besar bagi Klien Ideal Potensial. Sayangnya, banyak penasihat sering memberikan sinyal bahwa mereka tidak pandai dalam apa yang mereka lakukan.

Sebagai permulaan, kegagalan untuk memenuhi janji Anda yang dibuat di awal hubungan adalah tanda bahaya besar. Jika Anda mengaku proaktif dan memiliki keterampilan tindak lanjut yang baik, Klien akan segera mengetahui apakah itu benar atau tidak.

Klien tidak boleh dibiarkan bertanya-tanya apakah mereka on-track atau tidak. Jika, pada setiap pertemuan klien, Anda tidak segera menetapkan tujuan klien yang sesuai dan juga yang tidak sesuai, Anda mengirimkan sinyal negatif tentang kompetensi Anda. Klien ingin urusan keuangan dan tujuan mereka berada di jalur yang benar; mereka mengharapkan Anda untuk merekomendasikan koreksi kursus reguler setiap kali ada hal-hal yang keluar jalur.

Menjadwalkan semua pertemuan Anda setahun sebelumnya juga menunjukkan kompetensi sambil mengalahkan salah satu keluhan klien yang paling umum tentang penasihat keuangan: “Saya tidak tahu kapan saya akan menemui penasihat saya berikutnya.” Ini juga akan menghilangkan keluhan umum bahwa banyak penasihat keuangan “bersembunyi” di bawah meja mereka ketika pasar keuangan tidak sedang naik daun.

Pada akhirnya, jika Anda tidak membuat hidup Klien lebih mudah, maka kompetensi Anda dipertanyakan. Klien ingin daftar item tindakan mereka menjadi lebih pendek karena Anda berada dalam kehidupan mereka, sehingga penasihat yang hanya mendorong tugas ke piring Klien tidak dianggap sangat kompeten. Taruhannya terlalu tinggi dalam pikiran Klien, dan ada terlalu banyak penasihat keuangan di sekitar untuk menerima sesuatu yang kurang dari kompetensi terampil. Seorang penasihat yang tetap di atas segalanya dan terus-menerus mengambil tindakan untuk mempersingkat daftar setiap item tindakan klien dianggap tak ternilai.

Pembunuh referensi kedua adalah kurangnya ketergantungan. Apakah Anda tepat waktu untuk rapat dan panggilan telepon, atau apakah Anda membuat Klien menunggu? Salah satu ukuran terbesar dari ketergantungan Anda adalah seberapa baik Anda melayani dalam peran Anda sebagai “pelatih akuntabilitas” Klien Anda, yang berarti seberapa baik Anda meminta pertanggungjawaban setiap orang dalam kehidupan finansial Klien Anda, termasuk Anda sendiri. Apakah hal-hal di sekitar Anda sering salah? Apakah Anda menemukan diri Anda banyak meminta maaf? Saya pernah mendengarnya mengatakan bahwa Klien ingin Anda “melakukannya dengan benar,” daripada terus-menerus harus “memperbaikinya” ketika ada yang salah.

Pembunuh referensi ketiga adalah kegagalan penasihat keuangan untuk “mengklik” dengan Klien. “Mengklik” adalah kemampuan untuk sepenuhnya memahami dan terhubung dengan niat klien. Klien tidak hanya menginginkan seorang penasihat yang akan membingkai masalah dengan terampil dan mampu merekomendasikan “koreksi kursus” reguler sesuai kebutuhan, klien juga menghargai seorang penasihat yang memahaminya. Apakah Anda mengetahui aspirasi Klien Anda dengan cukup baik untuk mewakili mereka dalam pertemuan dengan akuntan atau pengacara real mereka? Kegagalan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan hal-hal yang lebih penting daripada uang bagi Klien Anda menunjukkan hubungan yang dangkal. Semakin dangkal hubungan klien Anda, semakin tidak dapat dirujuk.

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *